In base alle previsioni, infatti, a seguito dell’aumento di capitale si verificherà un incremento di 106 punti base, per cui il Core Tier I si dovrebbe attestare all’8,01%, il Tier I all’8,53% e il total capital ratio al 12,23%.
I vertici della banca hanno precisato che in caso di integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale i proventi netti derivanti dall’operazione saranno pari a circa 975 milioni di euro, rispetto all’ammontare lordo pari a un miliardo di euro.
Nell’ambito dell’operazione di ricapitalizzazione verranno emesse al massimo 262.580.944 azioni per un controvalore complessivo pari a 999.908.235 euro.
Il prezzo di sottoscrizione è pari a 3,808 euro, rispetto al prezzo di 5,115 euro di chiusura di venerdì 3 giugno. Il rapporto di assegnazione è fissato in 8 azioni ogni 21 azioni e/o obbligazioni convertibili già possedute. L’aumento di capitale è iniziato lunedì 6 giugno e terminerà venerdì 24 giugno, mentre il termine di quotazione dei diritti è fissato per venerdì 17 giugno.