Dettagli Ipo Sem 2011

di Stefania Russo 4

Prende il via oggi l'offerta pubblica finalizzata all'ammissione alle negoziazioni sul segmento Star di Borsa Italiana da Sorgenti Emiliane Modena (Sem)...

Prende il via oggi l’offerta pubblica finalizzata all’ammissione alle negoziazioni sul segmento Star di Borsa Italiana di Sorgenti Emiliane Modena (Sem), il cui prospetto informativo è stato depositato ieri.

Come ha spiegato la società mediante un comunicato diffuso ieri in serata, l’offerta ha ad oggetto 13 milioni di azioni interamente provenienti da apposito aumento di capitale e di cui l’85% sarà destinato agli investitori istituzionali, mentre il restante 15% riguarderà un’offerta pubblica.


L’offerta terminerà alle 16:30 del 12 luglio, mentre il pagamento delle azioni dovrà essere effettuato entro il 15 luglio.

Nello stesso comunicato diffuso ieri da Sem è stato inoltre specificato che la valorizzazione indicativa del capitale economico di Sem è compresa tra un minimo non vincolante di 43,5 milioni, ovvero 2,90 euro per azione, e un massimo vincolante di 50,1 milioni, ovvero 3,34 euro per azione. In caso di integrale sottoscrizione delle azioni la capitalizzazione massima sarà pari a 93,5 milioni.

Nell’ambito di tale operazione il ruolo di global coordinator è svolto da Banca Akros, che assume anche le vesti di responsabile del collocamento per l’offerta pubblica e sponsor e specialista, nonché, insieme ad Intermonte Sim, il ruolo di joint lead manager e joint bookrunner per quanto riguarda il collocamento istituzionale.

Commenti (4)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>