La società non ha fornito indicazioni sul periodo previsto per lo sbarco a Piazza Affari, tuttavia l’impressione è che Sea farà parte delle Ipo 2011 e che riuscirà ad approdare sul listino milanese entro la fine dell’anno. Secondo gli analisti con ogni probabilità Sea inizierà ad essere quotata a Piazza Affari a partire dal prossimo ottobre.
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Nella stessa nota è stato anche comunicato che nell’ambito di tale operazione Mediobanca e Banca Imi rivestiranno il ruolo di responsabili del collocamento per l’Ops e, insieme a Morgan Stanley, di coordinatori dell’offerta globale e joint bookrunner. Unico sponsor è Mediobanca, mentre agiranno in qualità di financial advisor UniCredit Corporate & Investment Banking e Borghesi Colombo & Associati.
Sul fronte legale, invece, Bonelli Erede Pappalardo e Cravath Swaine & Moore saranno i consulenti legali della società, mentre Clifford Chance e Fumagalli Grando e Associati agiranno in qualità di advisor legali delle banche.
SEA, ricordiamo, gestisce gli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate e svolge diverse attività connesse e complementari alla gestione aeroportuale. Nel 2010 gli scali gestiti da SEA hanno registrato un traffico di 27 milioni di passeggeri, i crescita del 7,9% su base annua, e un traffico di 437,9 mila tonnellate di merce, in crescita del 26,6% su base annua.
